در زمان‌های قدیم، دنیایی سرشار از شگفتی وجود داشت، پرماجرا و هیجان انگیز بود و بهتر از همه این‌ها جادو وجود داشت و جادو به همه وقتی که همه به کمک نیاز داشتند، یاری می‌رساند. اما تسلط داشتن به آن کار آسانی نبود و دنیا هم روش ساده‌ای برای مدیریت از طریق علم انتخاب کرد. با گذر زمان جادو ناپدید شد.
قسمت دوم ادامه قسمت اول فیلمنامه میباشد وداستان با فلاش‌بکی به دوران کودکی آنا و السا دارد، شروع می‌شود و خاطره کوتاهی از پدر و مادرشان که خبر از وجود جنگلی اسرار آمیز را دارد که توسط مه پوشیده شده‌است و این اتفاق بعد از توطئه اهالی جنگل بر علیه پادشاه آن زمان که پدربزرگ السا و آنا بوده‌است...
روایت زندگی عبیدالله بن حر جعفی یکی از اهالی کوفه است که از حسین بن علی(ع)را دعوت کرده تا به کوفه بیاید و زمانی که می‌شنود سپاه به کوفه نزدیک شده‌است، از این شهر خارج می‌شود تا با حسین روبرو نشود، اما ناگهانی با او روبرو شده و مجبور می‌شود تا دست رد به سینه حسین بزند. از سوی دیگر نیز واقعه کربلا بخش اعظمی از داستان «ناسور» را در بر می‌گیرد.داستان در واقع از زمانی آغاز می شود(پس از نبردکربلا)که قیس بن مالک عبیدالله بن حر جعفی به همراه یک نفر از سپاه یزید را دستگیر می کند و انان ماجرای خودشان و پشیمانیشان را تعریف می کنند.
هنگامی که یی یک موجود افسانه‌ای به نام یتی را در پشت‌بام خانه‌اش در شهر شانگهای پیدا میکند، به همراه دوستانش جین و پنگ اسمش را اورست می‌گذارند و سفری حماسی را برای بازگرداندن وی نزد خانواده‌اش در بالاترین نقطهٔ زمین آغاز میکنند و ...
موضوع فیلم دربارهٔ اثرات مخرب جنگ و تأثیر ویرانگر آن بر روی عواطف و احساسات مردم است. در داستان جنگ بزرگی اتفاق می‌افتد، و پادشاه از تمامی جادوگران می‌خواهد تا در این جنگ او را همراهی کنند. اما جادوگری به نام هاول از این امر امتناع میکند و به مبارزه با بمب افکن‌های جنگی بر می‌آید. در این میان دختری که دختری که بخاطر هاول طلسم شده است و او را دوست دارد سعی در باطل کردن طلسم هاول دارد که همان قلب هاول است و …
داستانی از نوفل ، جوانی که عاشق گابریل است. در بخش دیگری از شهر ، دست جدا شده از آزمایشگاه برش ، فرار می کند ، مصمم است که دوباره جسد خود را پیدا کند.
آموزگار نوازندگی یک گروه موسیقی در دبیرستان است. جو که همیشه سودای اجرای موسیقی جاز بر صحنه را در سر می‌پرورانده، با تحت تأثیر قرار دادن دیگر موسیقی‌دانان جاز، در یک تمرین آزاد در هالف نوت کلاب، این فرصت نصیبش می‌شود و خود را برای دست یافتن به آرزوهایش آماده میکند. اما در ادامه حادثه‌ای باعث می‌شود که روح گاردنر از بدنش جدا شود و به سمینار «خود» منتقل شود. مرکزی که در آن روح‌ها رشد میکنند و پیش از انتقال به کالبد نوزادان تازه متولد شده، شور و اشتیاق برای زندگی پیدا میکنند! گاردنر برای بازگشت به زمین باید بر روی ۲۲ (یکی از روح‌های سمینار خود) کار کند.
خلاصه داستان فیلم سفر بزرگ، یک لک لک کند ذهن که بچه پاندایی را حمل میکند به اشتباه او را در مکان مشخص نشده رها میکند پس از ان دوستان او یعنی گوزن، خرگوش، خرس، ببر او را پیدا میکنند و برای رسیدن بچه پاندا به خانه به او کمک میکنند اما...
