فرزانه مردی را در خیابان می بیند که با شوهرش جلال مو نمی زند. وقتی او را دنبال می کند و آن مرد را با زن دیگری می بیند، به گمان اینکه جلال به او خیانت می کند شروع به از بین بردن رابطه خود و شوهرش می کند.
ده سال پس از وقایع قسمت دوم روایت می‌شود، زمانی که پسر خانواده لمبرت، دالتون (با بازی تای سیمپکینز) برای رفتن به کالج آماده می‌شود. با این حال، رویای کالج دالتون زمانی به یک کابوس تبدیل می‌شود که شیاطین سرکوب شده گذشته به طور ناگهانی بازمی‌گردند و او و پدرش جاش (با بازی پاتریک ویلسون) را بار دیگر آزار می‌دهند. حال جاش و دالتون باید یکبار برای همیشه به آزار و اذیت شیاطین پایان داده و آن‌ها را متوقف کنند اما…
معلمی به نام ایتان پس از پیدا کردن یک شغل غیرمنتظره، برای آموزش پسر یک میلیاردر به نام جکسون به یک عمارت بزرگ نقل مکان می‌کند. اما به زودی ایتان متوجه رفتارهای عجیب و وسواس‌گونه شاگردش شده و با بالا گرفتن تنش میان آن‌ها، جکسون تهدید می‌کند که اسرار تاریک ایتان را برای نامزدش و همچنین مقامات فاش می‌کند و…
دزدی به نام میلر گراهام که به تازگی از زندان آزاد شده تلاش می‌کند به زندگی دختر و نامزد سابق خود بازگردد. او که در انجام این تصمیم مصمم است، مجبور می‌شود از مهارت‌هایی که دارد به عنوان یک قفل ساز با استعداد استفاده کند. اما پس از وقوع یک حادثه غیرمنتظره همه چیز تغییر کرده و…
در دنیای حشراتی که عنکبوت ها در آن پلیس هستند، یک کارآگاه پس از آنکه بالاخره دشمن دیرینه خود را به دام می اندازد، با هواپیمای آب نشین خود به سان فرانسیسکو می آید؛ اما قتلی که در این پرواز اتفاق می افتد او را وارد ماجرایی می کند که هم دنیای انسان ها و هم حشرات را تهدید می کند.
پس از اینکه بشریت وجود زندگی پس از مرگ را تایید کرد، یک دانشمند به نام دکتر استیونسون تحقیقاتی را در سان فرانسیسکو آغاز می‌کند که طی آن داوطلبان با آگاهی از وجود زندگی پس از مرگ، می‌توانند خودکشی بدون دردی داشته باشند...
