Manou The Swift با اعتقاد اینکه مرغ دریایی است بزرگ می شود. او با یادگیری پرواز می فهمد که هرگز مثل دیگر پرندگان نخواهد بود و از این ماجرا شوکه می شود و از خانه فرار می کند. او با پرندگان گونه های خود ملاقات می کند و می داند که واقعاً کیست. وقتی هر دو مرغ دریایی و سوئیفت با یک تهدید خطرناک روبرو می شوند ، مانو قهرمان روز می شود.
داستان از آنجایی شروع می‌شود که طی حادثه‌ای شرور‌های دو جهان به نیروهای اهریمنی ملحق میشوند و اکنون دو تیم تایتان‌ها را در مقابل یک‌دیگر قرار می‌دهند. اما تایتان‌ها باید اختلافات خود را کنار بگذارند و با هم متحد شوند و در نبردی با تریگون ، شش‌ضلعی و بابانوئل آنها را شکست دهند...
درباره، وودی، لایتیر و بقیه باند در سفر جاده ای با بانی و یک اسباب بازی جدید به نام فورک، که سفر پرماجرا تبدیل به یک اتفاق غیرمنتظره می شود، زیرا عجله وودی کمیاب او را به دوست قدیمی خود، بوپپ، منتقل می کند. همانطور که وودی و بو درباره روزهای قدیم بحث می کنند، به زودی متوجه می شوند که آنها از زندگی به عنوان یک اسباب بازی می خواهند که از هم جدا هستند و...
